双星集团有限责任公司增资扩股同步股权转让

来源：克而瑞青岛

近日，双星集团有限责任公司增资扩股同步股权转让上线青岛产权交易网，拟募集资金总额约11.81亿元。保证金为按投资方拟投资金额的20%收取。本次增资完成后，青岛城投占股41%，员工持股15%，战略投资者1持股35%，战略投资者2持股4.5%，战略投资者3持股4.5%。

信息披露起止日期：2020-04-27至2020-06-23

4月20日，青岛市国资委印发《双星集团有限责任公司混合所有制改革实施方案》，青岛市国资委将持有的双星集团全部股权划转至青岛城市建设投资(集团)有限责任公司持有。

根据《通知》，股权划转后，双星集团将引入具有支持双星快速发展所需关键资源的战略投资者，并同步实施员工持股，建立起“国有体制、市场机制”的新发展模式和“利益共享、风险共担”的激励约束长效机制。据了解，双星集团混改后将以轮胎为核心，围绕橡胶、人工智能及高端装备、废旧橡塑绿色生态循环利用三大主业及商业模式创新，打造成为具有“千亿”级规模、独具特色的世界一流企业。

增资方案主要内容：

• 1、本次双星集团通过增资扩股的挂牌程序选定符合条件的战略投资者向双星集团进行增资，并同步实施职工入股，增资总金额不低于118070.83万元（不包含股权转让款61442.27万元，最终以摘牌价格为准），其中6341.46万元计入注册资本，其余计入资本公积。各战略投资者增资金额如下：“战略投资者1”增资价款不低于57616.10万元，其中3094.50万元计入注册资本，其余计入资本公积；“战略投资者2”增资价款不低于7407.89万元，其中397.87万元计入注册资本，其余计入资本公积；“战略投资者3”增资价款不低于7407.89万元，其中397.87万元计入注册资本，其余计入资本公积。

• 2、“战略投资者1”在增资同时按照其增资价格受让青岛城投转让所持双星集团2625万元注册资本对应的股权，股权转让底价48874.54万元；“战略投资者2”在增资同时按照其增资价格受让青岛城投转让所持双星集团337.50万元注册资本对应的股权，股权转让底价6283.87万元；“战略投资者3”在增资同时按照其增资价格受让青岛城投转让所持双星集团337.50万元注册资本对应的股权，股权转让底价6283.87万元。

增资达成的条件：必须同时满足以下条件，本项目方可达成：

• 1、信息披露结束后，合格的意向投资方应按遴选方案要求提交竞投文件，由谈判小组评审，确定战略投资者。

• 2、经谈判小组评审后，若仅有“战略投资者1”成交，本项目即可达成。后续将继续通过挂牌招募“战略投资者2”和/或“战略投资者3”。

• 3、“战略投资者1”在增资同时按照其增资价格受让青岛城投所持双星集团2625万元注册资本对应的股权；“战略投资者2”在增资同时按照其增资价格受让青岛城投所持双星集团337.50万元注册资本对应的股权；“战略投资者3”在增资同时按照其增资价格受让青岛城投所持双星集团337.50万元注册资本对应的股权。

• 4、经谈判小组确定的战略投资者签署《增资扩股及股权转让协议》并按约定支付首期投资款。

对增资有重大影响的相关信息

• 1、本次双星集团增资扩股同步股权转让在引入战略投资者的同时引进职工持股，职工通过设立持股平台的方式按照“战略投资者1”的成交价格（折算每1元注册资本对应的持股价格）参与本次增资。

• 2、各战略投资者最终的增资及受让股权的价格按照各战略投资者的最终报价执行。

• 3、“战略投资者2”及“战略投资者3”如只招募到一名合格意向投资者，则青岛城投、双星集团将通过青岛产权交易所征询该意向投资者方是否按照确定的增资价格对余下的4.5%的股权按照增资扩股同步股权转让的方式全部追加投资，该合格意向投资方应当在接到青岛产权交易所书面通知次日进行书面回复，如确认追加投资，则该合格意向投资方应当于书面回复2日内缴纳追加投资部分的保证金。如该意向投资方同意对余下的4.5%的股权全部追加投资，则该意向投资方通过增资扩股同步股权转让的方式最终持有双星集团9%的股权。

• 4、截止评估基准日2019年8月31日，双星集团的股东全部权益价值见北京中同华评估师事务所出具的双星集团有限责任公司专项资产评估报告(中同华评报字（2019）第041333号)。

• 5、增资企业基本情况中的近三年企业经审计的主要财务指标及最近一期财务数据为双星集团有限责任公司母公司报表数据。双星集团合并审计报告可到青岛产权交易所查阅。