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佳兆业半年内发行13.5亿美元债 融资利率全部超过11%

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6月25日,佳兆业集团控股有限公司(01638.HK)发布公告称,发行额外2022年到期的2亿元美元11.25%优先票据,所得款项净额将用于现有债务再融资。

公告显示,发行额外2022年到期的2亿元美元11.25%优先票据,将与2022年到期的3.5亿元美元11.25%优先票据合并并形成单一系列;发行额外2023年到期的3亿元美元11.5%优先票据,将与2023年到期的4亿美元11.5%优先票据合并并形成单一系列。?

据澎湃新闻统计发现,自2018年12月底开始,佳兆业已进行了多次发债。此次也是佳兆业今年以来第四次发行美元优先票据,四次发行票据的利率均高于11.25%。?

今年2月20日,佳兆业发行4亿美元2021年到期的优先票据,按年利率11.75%计息,用于债务再融资。4月2日,发行3.5亿美元2022年到期优先票据,年利率11.25%;5月23日,发行4亿美元年利率11.5%,2023年到期优先票据。

加上2018年12月30日发行的1亿美元可换股债券,五笔合计14.5亿美元(折合人民币997.69亿元),最低利率10.5%。

可以看到的是,佳兆业发行的票据利率普遍高于行业的平均值。据同策咨询研究中心总监张宏伟介绍,7.5%~8.5%的利率是目前行业的平均水平。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,票据利率的高低取决于房地产企业的债务结构、短期债务的比重、后续经营的盈利预期等,都会影响其融资成本。但是,从企业经营角度看,房企短期债务的比重肯定要降低,因为比重太高,容易在短期内造成兑付的压力。

通常而言,大多数房企对于发债的目的大多在于“调整公司债务结构、满足资金需求、偿还境内公司债券及金融机构贷款”。还有一些是为了提前赎回旧的美元债,将借贷成本进一步降低,债务结构进一步优化。

佳兆业发布的年报显示,截至2018年12月31日,佳兆业集团现金及银行存款为人民币229.24亿元,集团总借款为人民币1087.66亿元,其中须一年内偿还的借款为169.65亿元,一年至两年内偿还的借款为345.02亿元。此外,年报显示,2018年佳兆业净负债率236%,虽然有所下降但仍处于行业内较高水平。

佳兆业主席兼执行董事郭英成在今年3月26日的业绩会上曾表示,“我们有接近100个旧改项目在发展,每个项目发展周期都有五、六年左右的时间,钱投进去全部是负债,旧改项目也不能评估估值,导致负债相对比较高,希望负债控制在行业的平均水平,到了今年年底能降到200%以下。”

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