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龙湖集团成功发行8.5亿美元投资级优先票据?创近两年民企10年期美元债票息新低

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2019年9月9日,龙湖集团有限公司(「龙湖集团」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然宣布,成功完成8.5亿美元10年期债券发行定价。本次交易最终利差为247.5个基点,相对初始价格指引大幅收窄32.5个基点,最终发行收益率为4.064%,票息3.95%,实现负新发行溢价,实属近期市场罕有。

龙湖集团于2019年1月17日从中国国家发展和改革委员会获得批准发债,募集资金将用于再融资及企业用途。此次债券发行的联席全球协调人、主承销商及账簿管理人为花旗、高盛、海通、汇丰和摩根士丹利,联席主承销商和账簿管理人为中金公司和巴克莱。

龙湖上一次美元债的发行时间是2018年1月。时隔20个月后,公司把握时间窗口,再次进入境外债券资本市场发债,吸引了主权财富基金大规模参与认购,长线资管及保险资金等众多全球高质量投资者的关注,订单规模一度高达46亿美元。

此次交易创造了近两年来中国民营房地产企业首笔10年期发行、中国房地产企业最大规模10年期发行、中国民营房地产企业10年期发行最低票息和发行收益率以及中资BBB区间评级民企最大规模10年期发行等记录,亦是龙湖融资历史上的里程碑式交易。

龙湖集团此前发布的2019年中期业绩显示,上半年合同销售额同比增长8.8%至1056.2亿元人民币,营业额同比增长42.2%至385.7亿元人民币,其中可持续性的投资性物业收入同比增长39.2%至25.8亿元人民币。财务方面,龙湖综合借贷总额为1400.5亿元人民币,平均借贷成本仅为4.56%,平均贷款年限为5.69年,净负债率为53.0%,在手现金达580.7亿元人民币。

得益于稳健的经营和优异的资本市场表现,龙湖今年以来接连收获权威机构上调评级,继续保持民营房企评级最佳水平:4月,穆迪上调评级展望至“正面”;9月,标普上调评级至BBB,展望稳定。

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