网易首页 > 网易房产 > 正文

折让配股 房企物业公司掀配股融资潮

0
分享至

日前旭辉控股集团公告称,公司拟以每股6.28港元的价格配售1.85亿股,预计配售所得款项净额约为11.53亿港元。

中国证券报记者注意到,此前已有万科企业、融创中国、世贸房地产等房企,永升生活服务、绿城服务等物业公司折让配售。就融资用途来看,主要包括偿还债务和一般资金用途等。有专家表示,在现金流压力下,房企、物业公司配售融资还将持续增加。

多家公司折让配售

6月7日晚旭辉控股集团公告,于6月5日(交易时段后),公司及配售代理订立配售协议。根据配售协议所载条款及在其条件规限下尽力促使认购人以配售价认购共计1.85亿股配售股份。1.85亿股配售股份相当于公司于本公告日期已发行股本约2.33%,相当于经配发及发行配售股份扩大后本公司已发行股本约2.28%。配股价每股6.28港元,较股份于最后交易日收市价每股6.36港元折让约1.26%。公司表示,预期配售事项所得款项净额约为11.53亿港元,拟用于项目开发、营运资金和一般企业用途。

1月初,融创中国就公布了配股方案。公告称,公司拟以每股42.80港元配售1.8692亿股配售股份。配售股份占本公司现有已发行股份数目的约4.20%,及经配售事项扩大后已发行股份数目的约4.03%。配售价较公告日前的最后交易日收市价折让约8.25%。公司称,拟将配售所得款项净额用于一般商业用途。

近期物业股也纷纷宣布配股。6月4日,永升生活服务公告,于6月4日(交易时段前),永升生活服务、卖方及配售代理订立配售及认购协议,向卖方配发及发行共1.34亿股新股份。配售股份相当于公告日期已发行股份总数约8.72%;及于完成认购事项后经扩大已发行股份总数约8.02%。配售价为每股11.78港元,较最后交易日每股12.66港元的收市价折让约6.95%。对于募资用途,公司称,拟动用认购所得款项净额在未来机会出现时作业务发展或投资,以及作为营运资金与集团一般用途。

绿城服务6月3日公告,于当天交易时段前,公司与配售代理订立配售协议。据此,绿城服务同意按每股配售股份10.18港元的价格配售2.666亿股。配售股份相当于绿城服务于本公告日期已发行股本约9.04%,及其经配发及发行配售股份已发行股本约8.29%。配售价较最后交易日每股10.96港元的收市价折让约7.12%。公司表示,拟将所得款用作未来潜在的并购、战略投资、营运资金及一般用途。

也有公司明确表示,将用配售所得款项偿还公司债务。

6月4日,万科企业发布了关于根据一般性授权配售新H股的公告。公告称将以每股25港元的价格配售约3.1559亿股新H股,配售股份分别占公司于本公告日期全部现有已发行H股及全部现有已发行股本20%及2.79%;且分别占公司经配发及发行配售股份扩大后全部已发行H股及全部已发行股本16.67%及2.72%。配售价较6月3日最后交易日每股H股26.25港元的收市价折让约4.76%。公司称,拟将所得净额用于补充营运资金,拟具体用于偿还公司境外债务性融资,且配售所得净额不会用于境内住宅开发。

配售还将上演

“疫情对房地产企业现金流带来了较大冲击,随着国内疫情得到缓和,房企、物业股开始通过配售加强融资。2020年下半年,在现金流压力和‘房住不炒’背景下,房企、物业股的配售潮将会持续增加。对于现金流较差的企业,配股热情也更高。”新时代证券首席经济学家潘向东在接受中国证券报记者采访时表示。

诸葛找房数据研究中心分析师陈霄表示,配股作为上市公司常见的融资方式,采用“先旧后新”方式,可以达到让资金迅速到位的目的。“配股融资能够在填补企业资金缺口的同时降低负债率,改善企业资金短缺状况。”

陈霄认为,引起诸多房企、物业股配股的原因在于,一是疫情后金融环境相对放松,这有利于配售参与方资金募集;二是房企资金回流困难,且处于还债高峰,需要拓宽融资方式及时“补血”。

此前,随着时代中国控股发行美元债的公告,内房企美元债发行断档超50天后重启。潘向东表示,“房企恢复海外债发行是迫于债务到期压力。”

包括碧桂园、花样年控股、正荣地产等都发行了美元债。据克而瑞研究中心报告,更多房企的美元债融资用途是拟用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

Wind数据显示,2020年6-12月到期的内房企美元债共计64只,合计204.37亿美元,其中又以6月、8月、11月到期债券居多。此外,中信证券研报称,未来三年地产行业美元债的到期规模分别是348亿美元、478亿美元和339亿美元。(作者:张军)

相关推荐
热点推荐
厦门大学取得肝癌研究重大突破!但有个让人痛心的消息......

厦门大学取得肝癌研究重大突破!但有个让人痛心的消息......

高分子科学前沿
2021-10-22 16:38:35
江西一女子跟老板同居,因睡觉时的一句梦话,女子竟将其杀害分尸

江西一女子跟老板同居,因睡觉时的一句梦话,女子竟将其杀害分尸

背阴里的李子
2021-10-22 11:26:23
果然,日本人看待055大驱仍如同当年定远舰,惊讶之余已下定决心

果然,日本人看待055大驱仍如同当年定远舰,惊讶之余已下定决心

一条小溪
2021-10-22 17:42:16
法媒发出灵魂拷问:欧洲会为台湾而亡吗?

法媒发出灵魂拷问:欧洲会为台湾而亡吗?

参考消息
2021-10-22 16:40:15
钱学森葬礼:为什么必定国家领导人全部亲自到场出席?

钱学森葬礼:为什么必定国家领导人全部亲自到场出席?

醉青弦
2021-10-22 16:40:40
李云迪爱徒,颜值身材不输郎朗娇妻吉娜,两人为何没有修成正果?

李云迪爱徒,颜值身材不输郎朗娇妻吉娜,两人为何没有修成正果?

8圈八一八
2021-10-22 04:37:53
“丽江反杀案”唐雪获18万元国家赔偿,律师:和申请金额基本一致

“丽江反杀案”唐雪获18万元国家赔偿,律师:和申请金额基本一致

极目新闻
2021-10-21 22:15:36
上将杨得志在越南指挥战斗,女婿却在国内被杀害,邓公得知后震怒

上将杨得志在越南指挥战斗,女婿却在国内被杀害,邓公得知后震怒

彤陌红尘
2021-10-22 17:34:37
明日霜降,2022年春节冷不冷?霜降天气有预兆,看老祖宗怎么说

明日霜降,2022年春节冷不冷?霜降天气有预兆,看老祖宗怎么说

新观象台
2021-10-22 10:02:15
黑衣男“躲衣柜”事件升级,网友:修水龙头是借口,疑点在衣物上

黑衣男“躲衣柜”事件升级,网友:修水龙头是借口,疑点在衣物上

底层好声音
2021-10-22 14:18:31
字迹工整,堪比打印!浙大教授手写129页毕业论文

字迹工整,堪比打印!浙大教授手写129页毕业论文

前瞻网
2021-10-22 16:30:20
李云迪翻车后,芒果TV的后期从力求自然变成爱咋咋地……

李云迪翻车后,芒果TV的后期从力求自然变成爱咋咋地……

观察者网
2021-10-22 16:30:53
李云迪PC事件细节曝光:没被抓现行,女主身高170,8000一次

李云迪PC事件细节曝光:没被抓现行,女主身高170,8000一次

东莞诗人
2021-10-22 11:58:29
“我们是真爱!”21岁小伙怀疑女友被父母软禁,奔赴千里上门营救

“我们是真爱!”21岁小伙怀疑女友被父母软禁,奔赴千里上门营救

紫葳姑娘
2021-10-22 10:31:03
李云迪嫖娼被抓内幕:长期客户单次1万,多次实名支付留下证据!

李云迪嫖娼被抓内幕:长期客户单次1万,多次实名支付留下证据!

小路杂谈
2021-10-22 15:36:31
27国集体踩“一中红线”,彻底惹怒14亿国人,中方发出严正警告

27国集体踩“一中红线”,彻底惹怒14亿国人,中方发出严正警告

烽火崛起
2021-10-22 16:16:18
刚刚!云南大理发生地震!

刚刚!云南大理发生地震!

指尖热点
2021-10-22 18:46:57
大学情侣食堂脱衣“喂奶”?视频流出:求求你们,要点脸吧!

大学情侣食堂脱衣“喂奶”?视频流出:求求你们,要点脸吧!

手机总部
2021-10-22 12:03:17
李云迪嫖娼被抓,小姐供出羞耻细节:这个世界一定要划清黑与白

李云迪嫖娼被抓,小姐供出羞耻细节:这个世界一定要划清黑与白

富书
2021-10-22 10:52:39
警惕!国内又一城拉响疫情警报,判定密接者超百人,战疫刻不容缓

警惕!国内又一城拉响疫情警报,判定密接者超百人,战疫刻不容缓

海拔新观察
2021-10-22 15:17:02
2021-10-22 20:36:49

头条要闻

李玉刚上任7个月后职务再调整 曾称"不作秀 不负民"

头条要闻

李玉刚上任7个月后职务再调整 曾称"不作秀 不负民"

财经要闻

体育要闻

有利拉德没有他们?NBA75巨星谁选的?

娱乐要闻

李云迪事件女主被扒!多人惨遭牵连

科技要闻

余承东:HarmonyOS搭载设备数量已有1.5亿

汽车要闻

宝骏新款RS-3命名RS-3 SOODA 苏打汽水喝起来

态度原创

教育
家居
游戏
房产
军事航空

教育要闻

贵州多项考试取消、宁夏部分中小学停课,多地教育厅部署疫情防控

家居要闻

祖孙三人同睡一张床 43㎡老屋爆改后拥别墅级厨房

Fami通一周销量排行:《鬼灭之刃》夺冠 双版本霸榜

房产要闻

周浦:配套成熟但不繁华,未来这里新房很难再买到!

军事要闻

印度幻影2000坠毁现场:机身入土只露屁股