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房地产上下游多板块短期现回暖迹象

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随着房地产行业逐渐回归理性,上下游多个细分板块短期现回暖迹象。12月21日,同花顺数据显示,行业板块当中,房地产开发涨6.33%,房地产服务涨7.62%,酒店及餐饮涨4.46%;概念板块当中,物业管理涨7.08%,租售同权涨5.90%,特色小镇涨4.84%,装备式建筑、土地流转等多板块跟涨。

12月15日,国家统计局公布了前11个月国民经济运行情况以及房地产行业数据。房地产方面,市场总体稳定,商品房销售和投资保持增长,增势有所减缓。前11个月,商品房销售面积同比增长4.8%;全国房地产开发投资137314亿元,同比增长6.0%;两年平均增长6.4%。国家统计局新闻发言人在答记者问时表示,今年以来,各地坚持购租并举、因城施策,促进房地产市场健康发展,成效逐步显现,部分城市房地产价格较快上涨的势头得到了抑制。同时,房地产行业稳定发展仍然具备较多有利条件,比如经过市场调整,市场参与者更加理性,房地产长效机制也在逐步完善。

克而瑞研究中心分析预估,2021年全年房地产开发投资规模同比有望增长5.2%。其中,建安投资中竣工投资是开发投资的最主要支撑力,全年同比料增15.9%。不过,受全行业下行和过去两年开工、拿地规模高基数影响,全年新开工面积和土地购置面积预计分别下降10.3%和11.4%。

机构普遍认为,房地产产业链上下游一些细分领域存在机会。国盛证券研报认为,中央经济工作会议指出,在基建方面,要适度超前开展基础设施投资,预计专项债有望加快发行及使用,基建类预期改善有望促估值修复。其中,地产方面重点强调要推进保障性住房建设,保障房有望成为明年稳增长重要抓手之一。

克而瑞方面分析指出,当前房地产市场出现小幅回暖。不少房企通过项目转让、股东借款等方式补充现金流,还有部分房企继续通过配股融资的方式募集资金,为明年新一轮的投资机会储备资金。值得一提的是,在房地产市场存量时代,物业管理已经成为新的蓝海,房企拆分物管业务单独上市也成为行业一大趋势。

从已经上市的物业管理企业2021年中报数据来看,各家企业规模与业绩仍在不断提升。中指院分析指出,尽管上市物企前期涨幅较大,资本套现难免导致板块短期较大波动,但行业长期向好因素不变,物业管理服务空间依然巨大,看好未来高增长的发展逻辑。预计2021年物业行业规模将超270亿平方米,行业总收入将突破6750亿元。与此同时,整个市场的集中度也在进一步提升。一方面,大型物业管理企业在庞大的管理面积基础上仍高速增长,强者恒强趋势凸显;另一方面,中小型物企借力并购、市场拓展等多种手段快速提升市场份额,甚至实现弯道超车。预计到今年年底,全国物业管理面积总计将达274亿平方米,前10位企业以在管面积计的市场份额将由2020年的10.17%提升至2021年的16.1%,且百强企业市场份额则会由2020年的49.7%提升至52.1%,首次实现占比过半,行业马太效应愈发显著。

平安证券指出,预计在良性循环导向下,房地产行业未来更多支持措施有望陆续落地,带动行业融资、销售、购地等逐步回归常态。

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