旭辉与恒基兆业互换项目公司股权 预计录得亏损5亿元

日前，旭辉集团与恒基兆业签订了两份股份转让协议。据出售协议，旭辉集团附属公司北京旭辉有条件同意出售，而广州捷骏有条件同意购买河北和湖50%股权及被出售贷款，总代价为9.48亿元。

据收购协议，南京恒学有条件同意出售，而广州旭辉有条件同意购买广州昌哲25%股权及被收购贷款，总代价为10亿元。

公开资料显示，广州捷骏以及南京恒学均为恒基兆业间接全资附属公司。而河北和湖持有石家庄项目公司全部股权，广州昌哲持有广州项目公司全部股权。

根据股份转让协议，广州捷骏就出售事项应付北京旭辉的代价，将与广州旭辉就收购事项应付南京恒学的代价抵销。抵销后，旭辉就收购事项应付的代价为0.52亿元。

对于转让及收购项目的原因，旭辉方面表示，为应对近年来房地产市场经营环境变化，公司及时调整战略，将房地产开发业务聚焦在包括广州在内的高能级城市。

“董事会相信，交易事项与该战略一致，将资源重新调配至未来重点发展区域的项目，将提高该等项目的资金使用及经营决策效率。”旭辉方面表示。

不过，根据出售事项的代价及被出售贷款的账面值，旭辉预计出售事项将录得亏损约5亿元。

“双方此次通过股权互换，将旗下合作项目股权进行了集中化，能有效提高资金利用率，并有利于项目未来发展。“一位房地产行业分析师表示。

流动性压力下，有着民营地产优等生之称的旭辉，也未能避免债务违约。

2022年11月1日，旭辉集团公告称，因公司现金流恶化，已暂停支付旭辉集团境外融资安排项下所有应付本金和利息。

当时，旭辉集团的境外债务总额约68.5亿美元，暂停支付的款项（即到期未付的本金和利息总额）约4.14亿美元。

随后旭辉集团董事会主席林中发朋友圈打气，“我们是蹲下，不是躺平，蹲下意味着重心更稳，蹲下意味着为了来日更好的站起来。”

旭辉出险后，2022年11月金融部门“三箭齐发”，行业融资政策迎来转折。

联合资信分析师卢瑞认为，融资环境较此前有所改善，但房企境内外债券的偿债能力如何，仍要看视企业销售回款或处置资产回笼资金的情况。

“行业现在正处于缩表周期中，房企需要瘦身，只有瘦身才能把负债降下来。”一位房地产企业高层告诉记者。

目前，旭辉正通过处置资产等方式艰难自救。

市场消息称，旭辉控股集团正在沽售包括上海总部在内的多处商业地产资产。据悉，其准备出售三个购物中心和写字楼综合项目，以及一个纯写字楼项目。

财联社记者此前获悉，旭辉集团计划以逾14亿元的价格，整栋出售上海恒基旭辉中心2栋商办物业。这2栋拟出售物业位于上海虹桥商务区，整栋报价分别为5.5亿元及8.8亿元。据了解，近期旭辉已接待了一些投资机构及潜在意向买家。

此外，市场传出消息，旭辉还在考虑出售上海LCM置汇旭辉广场，以及位于新天地的上海恒基·旭辉天地THE ROOF商业街。

而为纾缓流动资金压力及为业务营运提供资金，旭辉控股还计划通过投标程序出售集团持有的旭辉永升服务股份，该股份占其公司已发行股本23.26%。

据悉，为化解债务问题，旭辉在处置资产的同时，其正在推进境外债券重组方案，预计不久后将有相关消息。